當(dāng)前，我國煉化行業(yè)正站在從“規(guī)模擴(kuò)張”向“質(zhì)量提升”跨越的關(guān)鍵節(jié)點，行業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)路徑與市場格局將迎來重塑。

在日前舉辦的2025中國石油化工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會上，與會專家一致認(rèn)為，通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，推動行業(yè)向高端化、集約化、綠色化方向發(fā)展，已成為煉化行業(yè)生存與發(fā)展的必然選擇。

供需端矛盾加劇

我國煉化行業(yè)正面臨“內(nèi)卷式”競爭。

一方面是不斷收緊的市場需求。中海油天津化工研究設(shè)計院有限公司技術(shù)帶頭人、技術(shù)集成經(jīng)理肖寒表示，近年來，我國汽油、柴油的表觀消費量呈現(xiàn)出降低趨勢。2025年上半年，我國成品油產(chǎn)量、消費量已呈“雙下降”現(xiàn)象。

另一方面則是持續(xù)擴(kuò)張的產(chǎn)能。肖寒指出，隨著民營煉廠的新建及國企煉廠的改擴(kuò)建，我國煉油能力持續(xù)增加，2024年我國煉油能力約為9.55億噸/年，開工率為75%左右。

煉化行業(yè)的“內(nèi)卷”已經(jīng)波及下游化工領(lǐng)域。肖寒提出，此前城鎮(zhèn)化發(fā)展與大基建項目促進(jìn)了高端化工品的需求，帶動了烯烴（如乙烯、丙烯）與芳烴（如對二甲苯）的市場需求，其產(chǎn)能也隨之呈現(xiàn)井噴式增長。目前，這類產(chǎn)品已達(dá)到產(chǎn)需平衡，同樣呈現(xiàn)出“內(nèi)卷”發(fā)展態(tài)勢。

據(jù)中石油吉林化工工程有限公司副總工程師于春梅介紹，在全球乙烯供過于求的背景下，我國貢獻(xiàn)了全球近六成的新增乙烯產(chǎn)能。

中石化齊魯石化公司情報調(diào)研室項目主管余國良指出，對二甲苯（PX）下游應(yīng)用單一，近五年P(guān)TA占比始終保持在97%以上。當(dāng)前，國內(nèi)PTA產(chǎn)能集中度越來越高，而2025年國內(nèi)仍有較多PTA投建計劃，將進(jìn)一步加劇供過于求風(fēng)險。

技術(shù)創(chuàng)新成破局利器

面對“內(nèi)卷”，技術(shù)創(chuàng)新成為煉化行業(yè)破局的核心路徑。

“我國煉化行業(yè)正從‘規(guī)模擴(kuò)張’步入‘質(zhì)量提升’新階段，高端制造和能源科技對高性能材料的需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，產(chǎn)業(yè)鏈價值面臨深刻重構(gòu)。”于春梅談道。

她進(jìn)一步指出，目前，高端聚烯烴等產(chǎn)品產(chǎn)量還存在較大缺口，這類產(chǎn)品具有技術(shù)門檻高、價格高、盈利強(qiáng)、牌號多等特點，因此要以快速技術(shù)服務(wù)為導(dǎo)向，不斷深化細(xì)分市場研究，把握高端市場核心，分析細(xì)分市場和下游需求，通過差異化競爭，滿足特定領(lǐng)域需求。

肖寒也認(rèn)為，煉化行業(yè)正經(jīng)歷從“燃料”向“材料”、由“低值”向“高值”的轉(zhuǎn)變，需推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈高值、高質(zhì)發(fā)展，向精細(xì)化、高端化延伸，打造差異化產(chǎn)品集群，加速基礎(chǔ)化工品向高端化工品及新材料轉(zhuǎn)化。他重點提到要開發(fā)集成烯烴、芳烴高值化利用技術(shù)，以“綠色化、差異化、高端化”為發(fā)展方向，打造含氧、氨、硫高端化學(xué)品集群。

記者了解到，目前業(yè)內(nèi)聚焦高值、高質(zhì)轉(zhuǎn)型，已取得多項技術(shù)成果。

據(jù)中石化石油化工科學(xué)研究院有限公司專家、教授梁戰(zhàn)橋介紹，中石化石油化工科學(xué)研究院研發(fā)的柴油餾分芳烴吸附分離技術(shù)作為綠色低碳的“油轉(zhuǎn)化”技術(shù)，以航煤、柴油等餾分為原料，能夠通過分離實現(xiàn)原料按分子結(jié)構(gòu)特點分質(zhì)利用，提高資源轉(zhuǎn)化利用效率，降低加工過程中的氫耗，實現(xiàn)節(jié)能減排。

又如近年來捷報頻傳的甲醇制烯烴（DMTO）技術(shù)。中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所研究員李金哲介紹說，該技術(shù)以煤為原料，通過甲醇轉(zhuǎn)化強(qiáng)放熱反應(yīng)與石腦油轉(zhuǎn)化強(qiáng)吸熱反應(yīng)原位耦合，相比傳統(tǒng)蒸汽裂解原料利用率提升約10%，能耗降低約三分之一，烯烴產(chǎn)率提高15%至20%。

2020年，第三代DMTO技術(shù)通過科技成果鑒定，可實現(xiàn)單套工業(yè)裝置甲醇處理量300萬噸/年以上，噸烯烴（乙烯+丙烯）甲醇消耗可降到2.6~2.7噸。

“十五五”增速趨于平穩(wěn)

多位專家指出，煉化行業(yè)已步入轉(zhuǎn)型關(guān)鍵時期，隨著行業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)路徑與市場格局不斷調(diào)整，“十五五”期間，市場、產(chǎn)能的增長速度將歸于平穩(wěn)。

肖寒預(yù)測稱，“十五五”期間，國內(nèi)煉油產(chǎn)業(yè)將延續(xù)大型項目建成投產(chǎn)與存量企業(yè)兼并淘汰同步發(fā)展方式，預(yù)計整個階段國內(nèi)煉油產(chǎn)能將維持在9.5億至9.6億噸/年。

“面對持續(xù)低迷的化工市場以及不斷釋放的產(chǎn)能，芳烴市場將進(jìn)入重新洗牌的關(guān)鍵時期。2025年至2029年，芳烴產(chǎn)業(yè)鏈利潤仍集中于上游PX原料等環(huán)節(jié)，下游PTA—PET長期虧損的預(yù)期難以改變?！庇鄧紡?qiáng)調(diào)，煉化行業(yè)需要不斷適應(yīng)全球經(jīng)濟(jì)和能源市場的變化，消化吸收新技術(shù)、新工藝并加大創(chuàng)新力度，推動我國煉化行業(yè)實現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展。

“受PX供應(yīng)偏緊支撐以及下游PTA、PET等產(chǎn)能集中投放，PX等芳烴產(chǎn)品已脫離周期底部，將率先進(jìn)入回升通道?！敝袊瘓F(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司市場營銷研究所副所長肖冰則提出，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同是推動煉化行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的另一重要支撐。我國的“PX—PTA—PET”全鏈條配套優(yōu)勢正在逐步顯現(xiàn)，具備完善上下游配套的企業(yè)市場適應(yīng)性更強(qiáng)，競爭優(yōu)勢更明顯。

在聚酯領(lǐng)域，余國良表示，2025年聚酯產(chǎn)能總規(guī)模保持至8528萬噸。雖然越南、土耳其等東南亞及中東國家承接了我國紡織服裝工業(yè)的部分轉(zhuǎn)移，但是配套原料PTA產(chǎn)能規(guī)劃相對滯后，預(yù)計未來我國PET需求將逐步進(jìn)入平穩(wěn)增長期。