近兩年來，我國光伏制造業(yè)階段性供需失衡、“量增價減”問題加劇，出現(xiàn)“內(nèi)卷式”競爭。在推動光伏制造業(yè)重回供需平衡的進程中，要充分汲取過去治理煤炭、鋼鐵等產(chǎn)能過剩的教訓(xùn)，降低產(chǎn)業(yè)大起大落造成的負面影響。要按照黨的二十大強調(diào)的“充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用”這一根本原則，立足新能源高質(zhì)量發(fā)展，用好市場化、法治化手段，統(tǒng)籌供給、需求兩端發(fā)力，兼顧國內(nèi)、國際兩個市場，綜合整治“內(nèi)卷式”競爭。

我國光伏制造業(yè)階段性供需失衡

2024年，光伏產(chǎn)品產(chǎn)量高速增長的同時，價格持續(xù)大幅下行，行業(yè)陷入“內(nèi)卷式”競爭。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國光伏裝備業(yè)營業(yè)收入約1.75萬億元，利潤超過1300億元；2024年營業(yè)收入降至約1.25萬億元，全產(chǎn)業(yè)鏈虧損1000億元以上。

2024年前10個月，多晶硅、硅片、電池片、光伏組件產(chǎn)量分別達到158萬噸、608吉瓦、510吉瓦、453吉瓦，同比增長均超過20%；四個環(huán)節(jié)名義產(chǎn)能均超過1000吉瓦，兩倍于實際市場需求；價格下跌幅度分別超過35%、45%、25%、25%。2024年前三季度，電池、組件出口量分別同比增長41.8%、15.9%，但光伏產(chǎn)品出口總額同比下降34.5%，“內(nèi)卷式”競爭蔓延到國外。我國光伏制造業(yè)已經(jīng)進入新一輪行業(yè)“大拐點”，且本輪下行周期和下行深度將大大超過以往。

產(chǎn)能冗余是市場經(jīng)濟的普遍現(xiàn)象。我國光伏制造業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的周期波動規(guī)律明顯，2003年至2023年，大體經(jīng)歷了“四起三落”的周期性波動。充裕的產(chǎn)能和較低的成本為其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)提供了發(fā)展基礎(chǔ)，為新能源與其他產(chǎn)業(yè)耦合創(chuàng)造了條件。

從長期看，中國光伏產(chǎn)品仍有較大市場需求。從全球看，主要國家應(yīng)對氣候變化和能源轉(zhuǎn)型的方向沒有改變，各國支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢沒有改變；從國內(nèi)看，加快發(fā)展新能源的戰(zhàn)略取向沒有改變；從應(yīng)用場景看，隨著技術(shù)進步，光伏應(yīng)用場景正不斷拓展，新增長點層出不窮；從產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，企業(yè)更加注重科技創(chuàng)新、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性增強、產(chǎn)品性價比進一步提高的格局沒有改變。因此，我國光伏制造業(yè)當(dāng)前屬于階段性供需失衡，長期看仍有較大需求空間，“十五五”“十六五”期間仍將繼續(xù)保持發(fā)展態(tài)勢。

多重因素疊加造成供過于求

我國光伏制造業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平、市場應(yīng)用等方面均居世界前列，但企業(yè)加速擴張布局疊加國際經(jīng)貿(mào)格局調(diào)整，造成“內(nèi)卷外堵”局面。

一是光伏制造企業(yè)加大產(chǎn)業(yè)鏈延伸形成擴產(chǎn)效果。近年來，光伏制造業(yè)企業(yè)尤其是大多數(shù)龍頭企業(yè)加大產(chǎn)業(yè)鏈延伸，從原來的分工協(xié)作轉(zhuǎn)向垂直一體化，從組件生產(chǎn)延伸到硅料、硅片等各個環(huán)節(jié)，形成了明顯的擴產(chǎn)效果。

二是大量行業(yè)外企業(yè)涌入。我國提出“雙碳”目標后，光伏發(fā)電等新能源產(chǎn)業(yè)高速增長，吸引許多行業(yè)外企業(yè)進入，由于技術(shù)和市場門檻相對低、產(chǎn)業(yè)鏈較長，因此短時間內(nèi)增加大量產(chǎn)能產(chǎn)量。

三是地方政策加速產(chǎn)能釋放。光伏制造項目由于投資大、周期短，成為地方招商引資的重點。一些地方政府將產(chǎn)業(yè)配套作為企業(yè)建設(shè)光伏發(fā)電項目的必要條件，形成新的產(chǎn)能，同時往往給予較多土地、資金、稅收等政策優(yōu)惠，引發(fā)“投資熱”。

四是電力消納受到制約。西北地區(qū)提升本地消納能力和建設(shè)外輸通道需要一定時間，配電端承載能力、配電網(wǎng)接入容量在新能源快速增長形勢下出現(xiàn)跟進困難，多種因素導(dǎo)致棄光限電范圍有所擴大。

五是國際貿(mào)易摩擦加劇。美國對我國出口的光伏產(chǎn)品實施全方位打擊，加征高額關(guān)稅的范圍從最初的電池、組件延伸到所有環(huán)節(jié)；歐盟出臺法案力推綠色產(chǎn)業(yè)本土化發(fā)展，明確提出本土制造目標和要求；新興市場中，南非、巴西等國也大幅提高關(guān)稅，印度要求自2026年6月起，政府項目必須使用由政府批準公司名單中列出的在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的太陽能光伏組件。

破除“內(nèi)卷”還需內(nèi)外兼修、供需共治

破解光伏制造業(yè)“內(nèi)卷式”競爭，要以促進新能源高質(zhì)量發(fā)展為目標，內(nèi)外兼修、供需共治。

第一，提升新能源發(fā)展規(guī)劃目標。我國光伏發(fā)電和風(fēng)電裝機規(guī)模已提前6年完成2030年預(yù)期目標，建議“十五五”規(guī)劃需根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際情況，適當(dāng)提高新能源裝機規(guī)模、發(fā)電量比重目標，提高能源生產(chǎn)和消費重點省份的新能源本地消納比例。據(jù)中國國際經(jīng)濟交流中心課題組初步測算，預(yù)計2030年光伏發(fā)電和風(fēng)電累計裝機規(guī)?？蛇_26億千瓦左右，占電力總裝機規(guī)模的比重將提升至52%，發(fā)電量占比將達到28%。

第二，深化改革釋放新能源需求潛力。加快建立全國統(tǒng)一電力市場，推動新能源全面參與電力市場交易，加快推動“隔墻售電”政策落地。大力推動配電網(wǎng)建設(shè)，提高光伏消納能力?！?030年前碳達峰行動方案》提出，2025年新型儲能建設(shè)目標是3000萬千瓦以上。近幾年儲能高速發(fā)展，要從客觀需要和條件出發(fā)，在科學(xué)論證的基礎(chǔ)上，大幅度上調(diào)發(fā)展指標。經(jīng)初步測算，到2030年我國新型儲能裝機規(guī)模可達3億千瓦左右。

第三，多措并舉規(guī)范市場競爭秩序。依法對涉嫌壟斷、不正當(dāng)競爭行為進行調(diào)查處罰。完善招投標政策，加大招投標產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等因素的權(quán)重。強化環(huán)境、社會與治理（ESG）合規(guī)標準運用，提升光伏項目投融資門檻。完善技術(shù)、環(huán)保、安全、能耗等標準，強化《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》執(zhí)行，避免低水平項目投資建設(shè)。全面清理地方政府不合理補貼、優(yōu)惠政策，加快落后產(chǎn)能出清。

第四，強化行業(yè)自律和第三方機構(gòu)作用。引導(dǎo)企業(yè)依法合規(guī)參與市場競爭，督促企業(yè)自覺防范出口環(huán)節(jié)惡性競爭和侵犯知識產(chǎn)權(quán)等不良競爭做法。依托權(quán)威第三方完善相關(guān)產(chǎn)品標準、主動對產(chǎn)品進行監(jiān)測檢驗，限制低劣產(chǎn)品供應(yīng)。研究由相關(guān)第三方制定行業(yè)招投標指南或者設(shè)定行業(yè)標準合同，規(guī)范行業(yè)秩序。同時，大力支持行業(yè)龍頭企業(yè)加大科技研發(fā)力度，如發(fā)電轉(zhuǎn)化效率等相關(guān)領(lǐng)域。

第五，順勢而為引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)鏈非關(guān)鍵環(huán)節(jié)“走出去”。從近兩年歐美相關(guān)法案情況來看，主要是打壓我國產(chǎn)品出口，而歡迎投資設(shè)廠。因此，要在保護好核心關(guān)鍵技術(shù)前提下，引導(dǎo)企業(yè)從“單一產(chǎn)品走出去”轉(zhuǎn)向“產(chǎn)業(yè)鏈非關(guān)鍵環(huán)節(jié)走出去”，以項目開發(fā)建設(shè)帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)合作，儲能等關(guān)聯(lián)產(chǎn)品與服務(wù)企業(yè)聯(lián)合出海。加強“走出去”指引，穩(wěn)住歐美市場存量，加大對“一帶一路”國家和新興市場開拓力度。行業(yè)主管部門要加強信息調(diào)查、規(guī)劃和指導(dǎo)，建立健全境外競爭協(xié)調(diào)機制；商務(wù)部門要加強對企業(yè)在海外案件預(yù)警、應(yīng)訴動員、法律抗辯等環(huán)節(jié)的指導(dǎo)；標準主管部門要加強國內(nèi)標準和國際標準有效對接，積極參與國際標準的制定和推廣；同時充分發(fā)揮駐外使領(lǐng)館、行業(yè)商協(xié)會橋梁作用，依法合規(guī)維護我國出海企業(yè)合法權(quán)益，搭建國際化服務(wù)平臺，建立并完善海外投資通報機制，引導(dǎo)有序競爭。