我國是世界第一大煤炭生產(chǎn)和消費國，2024年煤炭產(chǎn)量47.8億噸，消費量48.1億噸，分別占能源生產(chǎn)和消費比重的66.6%、53.2%。從數(shù)據(jù)上看，煤炭在我國能源結(jié)構(gòu)中“壓艙石”地位依然穩(wěn)固?！吨袊蟆酚浾呓諒亩辔粚＜姨幜私獾剑谛乱惠喣茉唇Y(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的沖擊下，我國煤炭行業(yè)正面臨轉(zhuǎn)型加快、定位重塑等多重挑戰(zhàn)。

煤炭“壓艙石”地位受沖擊

中國煤炭工業(yè)協(xié)會副秘書長張宏介紹說，近年來，我國煤炭行業(yè)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，產(chǎn)業(yè)集中度提高，產(chǎn)業(yè)鏈融合加快，安全生產(chǎn)形勢明顯好轉(zhuǎn)。我國煤炭產(chǎn)量連續(xù)8年實現(xiàn)快速增長，由2016年的34.1億噸增加到2024年的47.8億噸，增長40.18%。整體而言，我國煤炭生產(chǎn)力水平提升，供應(yīng)保障能力提高，“東中西梯”格局基本形成，煤機裝備制造能力升級，市場化機制不斷健全，行業(yè)創(chuàng)新活力增強，清潔高效利用技術(shù)優(yōu)化，行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展成果頗豐，且現(xiàn)在仍是我國的主體能源。

盡管多位專家強調(diào)，煤炭作為主體能源的“壓艙石”地位沒有改變，非化石能源的強勢增長還是讓從業(yè)者心生危機感。據(jù)國家能源局統(tǒng)計，截至2025年4月底，我國可再生能源發(fā)電裝機突破20億千瓦，同比增長26%，風(fēng)電光伏發(fā)電裝機突破15億千瓦，一季度超過火電成為主體能源；全國可再生能源發(fā)電量11202億千瓦時，發(fā)電量占比達(dá)38%。

“在我的印象中，過去十年間我們關(guān)注風(fēng)光發(fā)電結(jié)構(gòu)變化，只是說其‘新增增速’超過了火電的退出速度。但從今年起，可再生能源成為主體能源，我認(rèn)為這是我國能源領(lǐng)域一個重大的轉(zhuǎn)折點?！眹鴦?wù)院發(fā)展研究中心研究員周健奇感嘆道。

 “大家都知道，全球能源發(fā)展進(jìn)入了新一輪變革時期，而此次變革的核心內(nèi)涵就是‘綠色’?！敝袊暧^經(jīng)濟研究院能源研究所原副所長張有生直擊重點，“我們國家的能源體系是以煤為主的，如何適應(yīng)新變革、處理好新能源與傳統(tǒng)能源之間的關(guān)系？這是我們中長期必將面對和解決的重大問題?！?/p>

新型能源體系正在構(gòu)建

“煤炭和新能源在能源消費結(jié)構(gòu)中的比重，將呈現(xiàn)此消彼長趨勢?！泵禾抗I(yè)規(guī)劃設(shè)計院副總工程師趙路正提綱挈領(lǐng)。

她分析稱，煤炭和非化石能源的戰(zhàn)略迭代趨勢可以分為4個階段：當(dāng)前到2030年，煤炭定位為基礎(chǔ)能源，消費保持穩(wěn)定，但占比逐步下降，能源消費的增量逐步由非化石能源補足；2031—2050年，煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)向煤炭原料屬性或多元化發(fā)展，非化石能源開始替代存量煤炭等化石能源；2051—2060年，煤炭的定位轉(zhuǎn)變?yōu)橹文茉?，非化石能源則成為主體能源；2060年以后，非化石能源占比提升至80%以上，煤炭作為應(yīng)急戰(zhàn)略儲備能源仍然保持一定的存量，主要用作高端化工品或煤基新材料的原料。

這與張有生對于未來“新型能源體系”的構(gòu)想不謀而合。在張有生看來，新型能源體系的內(nèi)涵主要體現(xiàn)在5個方面：一是能源結(jié)構(gòu)由高碳為主向高碳低碳并舉，再向低碳化、無碳化為主轉(zhuǎn)變；二是能源開發(fā)由集中式為主向集中式與分布式并舉，再向以分布式為主轉(zhuǎn)變；三是能源供需分離向供需一體化轉(zhuǎn)變；四是終端能源消費由一次能源為主向二次能源電（氫）為主轉(zhuǎn)變；五是能源系統(tǒng)由機械化、自動化向全過程智能化轉(zhuǎn)變。

張有生強調(diào)，應(yīng)立足我國能源資源稟賦，積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和。新能源和傳統(tǒng)能源的關(guān)系處理不好，可能會為全社會帶來能源安全問題。他進(jìn)一步指出，面向“十五五”，我國規(guī)劃建設(shè)新型能源體系的重點將是：在強化節(jié)約的基礎(chǔ)上加快能源供需互促升級；多元融合提升能源供給質(zhì)量和水平；優(yōu)化提升區(qū)域能源生產(chǎn)力布局；持續(xù)推動能源技術(shù)變革和產(chǎn)業(yè)升級；深化能源體制改革，構(gòu)建新型生產(chǎn)關(guān)系；尋求轉(zhuǎn)型變革下的能源國際合作新秩序。

“如果‘十五五’時期我們能在這五個重點方向取得進(jìn)展，就能為‘十六五’‘十七五’加快新型能源體系轉(zhuǎn)變打下堅實基礎(chǔ)。”張有生說。

向“兜底保障”新角色過渡

“煤炭行業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確認(rèn)知，煤炭的戰(zhàn)略定位正從‘燃料’過渡向‘原料+材料’。構(gòu)建煤炭、新能源、儲能、氫能的產(chǎn)業(yè)融合生態(tài)圈是大勢所趨?！睆埡暾劦?，煤炭正從主體能源向基礎(chǔ)性、調(diào)節(jié)性能源轉(zhuǎn)變，承擔(dān)兜底保障功能，確保能源安全。

記者了解到，“兜底保障”是專家們對未來煤炭功能定位的共識，“原料屬性”則是未來煤炭利用的重點發(fā)展方向。

“碳中和目標(biāo)下，新能源發(fā)展仍需煤炭支撐。尤其是在新能源儲能波動性問題尚未解決時，煤炭的兜底作用依然重要。新能源相關(guān)政策也強調(diào)需搭配一定比例的煤電。”趙路正接受記者采訪時解釋說，“因此，立足中國資源稟賦，隨著新能源發(fā)展如火如荼，煤炭的戰(zhàn)略屬性與‘壓艙石’作用更加突出。預(yù)計今年，煤炭占我國能源消費占比為50%左右，2030年達(dá)峰時占比為45%左右。煤炭在能源體系中的主體地位短期內(nèi)不可替代?！?/p>

而談及未來煤炭產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整方向，張宏分析認(rèn)為，未來煤炭產(chǎn)業(yè)政策將從“規(guī)模擴張”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量優(yōu)先”，聚焦能源安全、綠色轉(zhuǎn)型、科技創(chuàng)新、社會公平四大核心任務(wù)，實現(xiàn)煤炭產(chǎn)業(yè)的有序退出和高質(zhì)量發(fā)展?！跋乱徊剑a(chǎn)業(yè)政策還將健全完善煤炭與電力、冶金、建材、化工等主要耗煤行業(yè)戰(zhàn)略合作與中長期合同制度、價格機制?！彼貏e提到，依托現(xiàn)代化煤化工技術(shù)發(fā)展高端高附加值產(chǎn)品，發(fā)展高端煤基材料，推動煤電和新能源儲能多能互補，在煤炭主產(chǎn)和消費區(qū)布局碳捕集、利用與封存（CCUS）技術(shù)示范工程，推進(jìn)近零排放項目等舉措，將有力推動煤炭清潔高效利用和產(chǎn)業(yè)鏈升級。

“未來煤炭產(chǎn)業(yè)政策的突出特點將是‘剛性約束與彈性管理并存’，政策導(dǎo)向?qū)⑹峭ㄟ^技術(shù)升級和社會成本內(nèi)部化，實現(xiàn)煤炭產(chǎn)業(yè)的有序退出與高質(zhì)量發(fā)展?！睆埡昕偨Y(jié)道，基于此，煤炭行業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展重點也應(yīng)聚焦于：優(yōu)化產(chǎn)能、低碳示范、新能源、碳交易盈利、綠氫規(guī)?；?、煤化工高端化6個方面。

張有生也認(rèn)為，在新型能源體系下，煤炭的定位將由基礎(chǔ)性能源、主體能源逐步向兜底性能源、輔助性能源轉(zhuǎn)變。煤炭利用將由燃料屬性為主，向燃料與原料屬性并重、以原料屬性為主轉(zhuǎn)變。